P62 » Engie Brasil vende fatia na TAG para canadense CDPQ por R$ 3,11 bi

A Engie Brasil Energia informou nesta quinta-feira que seu conselho de administrao aprovou a venda de fatia de 15% na Transportadora Associada de Gs (TAG) ao fundo canadense CDPQ, conforme ata da reunio.

O preo base de aquisio ofertado pelo CDPQ foi de 3,11 bilhes de reais, conforme fato relevante, em uma operao estruturada como de “porteira fechada”, ou locked box.

O desinvestimento parcial na TAG uma “opo atrativa para implementar uma rotao de ativos, em momento em que a companhia possui um pipeline slido de projetos em implementao, sem aumentar a presso sobre a alavancagem, ratings e payout da companhia”, disse em nota o diretor financeiro e de relaes com investidores da Enegie Brasil Energia, Eduardo Takamori.

Segundo apresentao a analistas divulgada em paralelo, o CDPQ alcanar uma participao de 50% na TAG com a transao, enquanto a Engie Brasil Energia ficar com 17,5% e a Engie S.A., com 32,5%. No total, a participao do Grupo Engie na TAG passar de 65% para 50%.

A empresa disse ainda que, com a transao, a Engie Brasil Energia monetiza parte do valor gerado aps a venda para alavancar seu plano de crescimento.

O fechamento da operao, previsto para ocorrer at o final de janeiro de 2024, ainda est sujeito satisfao ou renncia de certas condies precedentes, conforme previsto no contrato, acrescentou a companhia de energia.

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